Clean_minimal_business_card_Vol_250.jpg

נעים מאוד

שמי אלון דבורי, בן 42 , גר בהוד השרון , נשוי ואב לשתיים. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר משנת 2007. בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. משנת 2005 כיהנתי במגוון תפקידי ניהול בבתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות בישראל.

 

כיום, אני הבעלים של OAK המציעה פתרונות פיננסים ופנסיונים מקצה לקצה. בעזרת הניסיון הרב שצברתי לאורך שנות עבודתי והעובדה ש OAK הינה גוף עצמאי ללא זיקה לגוף אחר, הלקוח נמצא תמיד במרכז.

 

בנימה אישית

אלון דבורי תמונה.jpeg

לאורך שנות עבודתי בשוק ההון התבקשתי לעיתים דחופות לייעץ ולעזור לקרובים אליי, בני משפחה וחברים. בכל פעם שנדרשתי לכך הרגשתי שליחות של ממש שכן מדובר באחד הנושאים החשובים ביותר,  אך תמיד הרגשתי שמשהו חסר  - אובייקטיביות.

היום באמצעות OAK החתיכה החסרה בפאזל הושלמה. לאור העובדה ש OAK הוא גוף עצמאי, לקוחותיי נהנים מכל האפשרויות הקיימות בשוק ומקבלים ייעוץ אובייקטיבי מתמשך בשלל תחומים: פנסיוני, פיננסים , ביטוחים , פרישה והשקעות אלטרנטיביות.

 

השקעות 

אלטרנטיביות

מחפשים גיוון לתיק ההשקעות שלכם? החשיפה לשוק ההון לא מתאימה לכם?

OAK תאתר עבורכם השקעה אלטרנטיבית שתתאים בדיוק עבור כל אחד מכם,

השקעות מסוגים שונים : נדל״ן , אשראי צרכני P2P .

בנוסף קרנות גידור ומוצרים ייחודי ללקוחות כשירים.

תכנון פרישה

היציאה לגמלאות מתקרבת ?

אנו ב- OAK  נעזור בתהליך המורכב, מול המעסיקים, חברות הביטוח ושלטונות המס והכל כדי למקסם את הפנסיה הצפויה.

התהליך כולל בחינה מלאה של ההכנסות הקיימות, להבין את הצרכים ואת הרצונות שלכם (תוך התחשבות בהיבטי מס כמובן), כדי שנוכל להפיק את תכנית הפרישה המתאימה לכם ביותר.

חיסכון פנסיוני

לקוחות OAK נהנים מליווי מתמשך בתחום החיסכון הפנסיוני , הוזלת דמי ניהול, בחירת מוצרי חיסכון מתאימים ללקוח , בחירת מסלולי השקעה ומיקסום הפנסיה לגיל פרישה.

 

קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה ומוצרים בניהול אישי (IRA).

מוצרים ייחודים

לגיל השלישי

לקראת גיל 60 ? אתם זכאים למוצרים כלולים הטבות מס משמעותיות :

 

תיקון 190 - הנושא החם ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני המכיל הטבות מס משמעותיות ומאפשר משיכה הונית במס רווח הון מופחת או משיכה קצבתית פטורה ממס.

 

תקנה 125 ד׳ – ילידי שנת 1948 וקודם לכן זכאים לפטור במס רווחי הון עד תקרה במסגרת תכנית חיסכון במגוון מסלולי השקעה.

ניהול כסף

הכסף שלכם ישן בפיקדון הבנקאי? הכסף ״נשרף״ בעו״ש ? לנו יש מגוון פתרונות עבור כספיכם, כך שהכסף מושקע ואתם נהנים מהשבחתו .

 

פוליסות חיסכון , קופות גמל להשקעה , תיק השקעות ועוד.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

front-view-plant-growing-from-golden-coins.jpg