שירותי ליווי פינסיוני ופיננסי

נעים מאוד

שמי אלון דבורי, בן 42 , גר בהוד השרון , נשוי ואב לשתיים. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר משנת 2007. בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. משנת 2005 כיהנתי במגוון תפקידי ניהול בבתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות בישראל.

כיום, אני הבעלים של OAK המציעה פתרונות פיננסים ופנסיונים מקצה לקצה. בעזרת הניסיון הרב שצברתי לאורך שנות עבודתי והעובדה ש OAK הינה גוף עצמאי ללא זיקה לגוף אחר, הלקוח נמצא תמיד במרכז.

אודות

בנימה אישית

לאורך שנות עבודתי בשוק ההון התבקשתי לעיתים דחופות לייעץ ולעזור לקרובים אליי, בני משפחה וחברים. בכל פעם שנדרשתי לכך הרגשתי שליחות של ממש שכן מדובר באחד הנושאים החשובים ביותר, אך תמיד הרגשתי שמשהו חסר - אובייקטיביות.

היום באמצעות OAK החתיכה החסרה בפאזל הושלמה. לאור העובדה ש OAK הוא גוף עצמאי, לקוחותיי נהנים מכל האפשרויות הקיימות בשוק ומקבלים ייעוץ אובייקטיבי מתמשך בשלל תחומים: פנסיוני, פיננסים , ביטוחים , פרישה והשקעות אלטרנטיביות.

שירותים

השקעות

אלטרנטיביות

מחפשים גיוון לתיק ההשקעות שלכם? החשיפה לשוק ההון לא מתאימה לכם?

OAK תאתר עבורכם השקעה אלטרנטיבית שתתאים בדיוק עבור כל אחד מכם,

השקעות מסוגים שונים : נדל״ן , אשראי צרכני P2P .

בנוסף קרנות גידור ומוצרים ייחודי ללקוחות כשירים.

תכנון פרישה

היציאה לגמלאות מתקרבת ?

אנו ב- OAK נעזור בתהליך המורכב, מול המעסיקים, חברות הביטוח ושלטונות המס והכל כדי למקסם את הפנסיה הצפויה.

התהליך כולל בחינה מלאה של ההכנסות הקיימות, להבין את הצרכים ואת הרצונות שלכם (תוך התחשבות בהיבטי מס כמובן), כדי שנוכל להפיק את תכנית הפרישה המתאימה לכם ביותר.

חיסכון פנסיוני

לקוחות OAK נהנים מליווי מתמשך בתחום החיסכון הפנסיוני , הוזלת דמי ניהול, בחירת מוצרי חיסכון מתאימים ללקוח , בחירת מסלולי השקעה ומיקסום הפנסיה לגיל פרישה.

קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה ומוצרים בניהול אישי (IRA).